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Master Asesoramiento Financiero Y Gestión Patrimonial

CENTRO OBS BUSINESS SCHOOL - UB
Tipo de FormaciónMaster Online
DuraciónDedicación: Equivalente a 60 créditos ECTS
Duración: 12 meses
Metodología: Online 
Precio6.500,00€

Programa

TopFormacion ha seleccionado de entre 78 Masters Banca ,este Master para ti. El Master en Asesoramiento Financiero y Gestión Patrimonial se imparte en modalidad Online y tiene una duración de 12 meses.

Durante los últimos años uno de los sectores económicos que ha sufrido una mayor transformación ha sido el financiero en general, y en particular los mercados financieros. Los factores principales que han inducido este cambio son la liberalización, desregulación e internacionalización de los mercados financieros por un lado, y el fuerte desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación por otro.

Esto ha dado lugar a un profundo cambio en el modelo de gestión bancaria, un espectacular crecimiento de las inversiones financieras y un aumento de los productos financieros que se pueden comercializar.

Certificaciones de la EFPA (European Financial Planning Association)
La realización del programa capacita al participante para la obtención de las diferentes certificaciones como Asesor Financiero que otorga la European Financial Planning Association – EFPA. Si bien el marco elegido es el europeo, las competencias desarrolladas durante la preparación de estos exámenes serán también de utilidad a la hora de obtener el Certified Financial Planner americano u otras certificaciones similares emitidas en otros países.

Temario

Módulo de Banca y Mercados Financieros
El entorno macroeconómico.
   1. Principales indicadores económicos.
   2. Ciclos económicos y ciclos financieros.
   3. Indicadores anticipados e indicadores retardados.
   4. Indicadores económicos en España y la Unión Europea.
   5. Indicadores económicos en EE.UU.
   6. Indicadores económicos en otros países.

Gestión de la oficina bancaria.
   1. Los estados financieros de las entidades financieras.
   2. La planificación estratégica en la oficina bancaria.
   3. Clientes, mercados y productos.
   4. Plan de acción comercial.
   5. Nuevas tecnologías: banca online y banca móvil.

Marketing financiero.
   1. Herramientas y objetivos del marketing financiero.
   2. Marketing de la banca al por menor.
   3. Marketing de la banca de empresa.
   4. Marketing de la banca privada.
   5. Marketing online.

Asesoramiento y planificación financiera.
   1. El cliente y la asesoría financiera.
   2. Establecimiento de la relación cliente-planificador.
   3. Determinación de expectativas.
   4. Determinación del estado financiero del cliente.
   5. Plan financiero. Presentación, aplicación y control.

Técnicas cuantitativas.
   1. Cálculo financiero.
   2. Cálculo estadístico.

Productos financieros. Renta fija y renta variable
   1. Activos de renta fija. Renta fija privada.
   2. Activos de renta fija. Deuda pública.
   3. Valoración de los activos de renta fija.
   4. Activos de renta variable.
   5. Valoración de acciones: Análisis técnico.
   6. Valoración de acciones: Análisis fundamental.

Instrumentos y mercados financieros.
   1. Sistema financiero nacional e internacional.
   2. Mercados monetarios.
   3. Mercados de capitales.
   4. Mercado de divisas.
   5. Mercados de instrumentos derivados.

Módulo de Gestión Patrimonial
Fondos y sociedades de inversión inmobiliaria.
   1. Los fondos de inversión inmobiliaria.
   2. Fondos de inversión y objetivos de inversión.
   3. Fondos de inversión libre.
   4. Estilos de gestión.

Productos financieros derivados.
   1. Contratos de futuros y su tipología.
   2. Funcionamiento de los mercados de futuros. Estrategias de inversión.
   3. Tipos de Futuros: no financieros, sobre Bolsa, sobre tipos de interés y sobre divisas.
   4. Las opciones: concepto, modalidades y valoración.
   5. Estrategias de inversión con opciones.
   6. Productos financieros derivados.
   7. Operaciones de permuta financiera: Swaps.
   8. Forward Rate Agreement: FRAS
   9. Otros productos derivados. Caps, Floors y Collars.

Seguros y estrategias de jubilación.
   1. Seguros.
   2. Planes y Fondos de Pensiones.
   3. Planificación de la jubilación.
   4. Opciones de reembolso y rescate.
   5. Definición de estrategias de jubilación.

Planificación inmobiliaria.
   1. La inversión inmobiliaria.
   2. Productos hipotecarios y métodos de amortización.

Planificación fiscal.
   1. Marco tributario.
   2. Fiscalidad de las operaciones financieras.
   3. Planificación fiscal.

Gestión de carteras.
   1. Objetivos y limitaciones de la gestión de carteras.
   2. Etapas en la gestión de carteras.
   3. El binomio rentabilidad – riesgo.
   4. El modelo de Markowitz.
   5. El modelo de Sharoe.
   6. El modelo de arbitraje.
   7. Otros modelos.
   8. La medida de la performance de las carteras.

Legislación, normativa y ética.
   1. Normativa y cumplimiento.
   2. Directivas europeas.
   3. Otras directivas internacionales.

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